des clients en un clic

Didacticiel :  Utilisation de Base du logiciel Déclic. Principales fonctionnalités.   2. Rappels optimisés des prospects grâce à l'Écran Fiches à Rappeler

1.1 Vue d'ensemble sur le Rappel (fonction de base de Déclic)
Le rappel des prospects (ou clients) est l'activité principale de toute prospection donc la fonction de base du logiciel Déclic.
Pour donner une vue d'ensemble de cette fonction Rappel, nous décrirons, pas à pas, l'action de prospection. Pour cela nous détaillerons les actions successives que doit effectuer un utilisateur qui vient d'ouvrir son logiciel et d'afficher l''écran principal, pour effectuer ses rappels: 
1. Clic sur le bouton "Fiches à Rappeler" pour afficher l'écran du même non (figure du bas)
2. Consultation de l'écran "Fiches à Rappeler" (figure ci-dessous) qui lui fournit toutes les informations utiles pour le choix de la fiche à rappeler (en principe la première puisque la liste est judicieusement triée par date et heure de rappel)   
3. Clic sur la ligne choisie pour afficher la fiche à rappeler
. Consultation de la fiche à rappeler contenant toutes les information utiles à un appel productif
. Renseignement de la fiche avec les informations obtenues lors de l'appel, notamment:
  . la zone "Compte rendu des Entretiens"
  . la zone "Date de Rappel" à l'aide du Calendrier (voir description ci-dessous)
  . la zone "Heure de Rappel + Commentaire"  (voir description ci-dessous)
5. Clic sur le bouton "Fiches à Rappeler" (bouclage sur 1) pour passer au rappel suivant. Étant donnée que la date-heure de rappel saisie est "future", la fiche rappelée a disparue de la liste.
La bonne compréhension de ce processus est capitale car il concerne un très gros pourcentage du temps d'utilisation du logiciel.

1.2 Dates et Heure de rappel
Un préalable indispensable à une bonne gestion des rappels est une saisie précise et fiable des dates de rappel et éventuellement des heures de rappel et des commentaires sur le rappel. Déclic fournit des outils très performant pour la saisies de ces informations:
L'Écran Calendrier (figure de gauche) permet de renseigner la date de rappel. Il indique les jours fériés et comme le montre la figure, pour chaque journée, le nombre d'appel déjà prévus, ce qui facilite la planification des rappels.
Un double-clic sur le jour renseigne la Date de Rappel et ferme le Calendrier.
La liste des Heures de Rappel (figure de droite) permet de renseigner la zone "Heure de Rappel + Commentaire". Un clic sur une heure de la liste renseigne la zone Heure de Rappel (située au dessus de la liste) et ferme la liste). Notons que l'on peut ajouter dans la zone un commentaire sur le rappel, derrière (ou à la place de) l'heure (ici "pour contrat" a été rajouté).

1.3 L'écran Fiches à Rappeler

Fin 2007, une nouvelle fonction de rappel a été introduite, fonction basée sur l'affichage d'un nouvel écran "Liste des Fiches à Rappeler". Ce nouvel contient toutes les informations utiles pour les rappels, informations présentées de façon optimale pour choisir les fiches à rappeler. Cette nouvelle fonction de rappel est décrite en détail dans cette page.
L'ancienne fonction de rappel, basée sur un tri des fiches sur la Date de Rappel, est toujours en service, car elle peut être utile pour des utilisation particulières; elle sera évoquée en fin de page.