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7. Le Mémo

7.1 L'écran Mémo (qui s'ouvre ave le bouton "Mémo" de l'écran principal) est similaire à l'écran des Notes, mais contient des informations spécifiques à chaque Prospect. Le Mémo peut donc être considéré comme un complément, non directement visible, de la fiche Prospect.

En haut de l'écran Mémo figurent 4 zones avec leurs titres respectifs. Ces titres de ces zones sont modifiables (en mode plein écran). De ce fait, ces zones sont utilisables au gré de l'utilisateur qui peut y consigner les informations de son choix.
En dessous, la zone Mémo proprement dite contient des informations en texte libre illimité; ce texte peut être enrichi (caractères gras, italique, souligné, colorié, ...). Sur le plan du format, le Mémo est similaire au Compte-rendu des Entretiens de l'écran principal.

Le Mémo possède 6 boutons de commande facilitant la saisie :
. Le Bouton "DateJour" permet d'insérer automatiquement la date du jour.
. Les boutons couper, copier, coller, (cf. § 5.3 Couper, Copier, Coller).
. Le Bouton "Imprime" imprime le Mémo.
La couleur du bouton Mémo permet de savoir sans l'ouvrir s'il est vide ou non: le bouton est blanc, lorsque le Mémo ne contient pas d'informations et le bouton est vert, lorsque le Mémo contient des informations.
Le Mémo est particulièrement utile pour prendre en compte des informations sur le Prospect qui ne peuvent pas trouver place dans l'écran principal.

Importation et exportation des informations du Mémo. Les informations du Mémo qui font en fait parti de la fiche prospect, s'importent et s'exportent (vers un fichier texte délimité ou Excel) exactement de la même façon que les informations de l'écran principal.

Appel de fonctions ou de programmes par un double clic. Comme dans l'écran principal on peut appeler une fonction ou un programme par un double clic sur une chaîne de caractères appropriée:
. un lien vers une fiche (#N°), provoque l'affichage de la fiche N° dans l'écran principal,

. un N° de téléphone (10 chiffres, éventuellement séparés par des ".") provoque la numérotation et il suffit de décrocher pour obtenir la communication,

. un N° de fax ("F:" + 10 chiffres, éventuellement séparés par des ".") provoque l'ouverture du gestionnaire de fax avec N° de fax dans le presse papier,

. un email provoque l'ouverture du gestionnaire d'Email avec l'Email dans le presse papier,

. un site Internet provoque l'affichage du Site indiqué,

. un programme ou document reconnu par Windows déclenche l'application associée.

7.2 Exemple d'utilisation du Mémo

Le Mémo (dont l'utilisation est similaire au Compte-rendu de la Fiche Prospect) est particulièrement utile pour prendre en compte des informations sur le Prospect qui ne peuvent trouver de place dans l'écran principal.

L'exemple de la figure ci-dessous montre le cas d'informations financières relativement volumineuses qui de ce fait ne peuvent se placer dans l'écran principal. De plus, il n'est pas indispensable de visualiser en permanence ces informations dont la consultation n'est qu'exceptionnelle..

L'écran mémo est donc particulièrement bien adapté pour contenir de telles informations.